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年終盤點:2020年新增造紙產能700萬噸 規劃產能4600萬噸
www.bisumoda.com2021-01-06 14:29:46包裝地帶

  造紙行業是中國紙包裝產業鏈的上游行業,它為包裝印刷行業提供廉價優質穩定的原材料,對中下游行業影響力頗為巨大。過去五年時間,國內紙業價格屢屢掀起驚天波瀾,也引發了包裝行業及各終端行業的極大關注。

  不過,隨著2020年700萬噸新增造紙產能相繼投產,以及逾4600萬噸漿紙產能進入規劃,未來紙包裝行業無須為原材料供應擔憂了。

  近十年來,中國造紙行業步入緩慢增長時期,造紙業面臨著供大于求的困境。根據相關研究機構統計,我國每年的包裝紙需求大約為6000萬噸,但過去四年,我國包裝紙新增產能共計2833萬噸,仍然保持著很高的增長速度。

表一,2017-2020年包裝紙新增產能一覽

  特別是2018年,受到紙價瘋漲的利好,上游造紙業又開始瘋狂擴產,產能過剩的情況令人堪憂。

表二,2018年包裝紙新增產能匯總

  不過,與2020相比,2018年的造紙大躍進簡直是小巫見大巫。由于禁限塑風潮在全國刮起,根據華創證券的估算,箱板紙2025年面臨的來自快遞領域的替代需求為491萬噸。預計2025 年白卡紙替代餐飲外賣領域一次性塑料餐具規模有望達到234萬噸,替代商超藥店等零售領域不可降解塑料袋規模有望達到117萬噸,2025年白卡紙總替代需求將高達350萬噸。如果不考慮塑料行業新增的可降解塑料產能,則未來五年包裝紙需求將增加841萬噸。

  但是,中國的造紙行業產能擴張的速度實在是太快了,2020年,不但新增包裝紙產能就高達730萬噸,基本上已經覆蓋了塑料包裝完全滅絕的理想狀況下新增的造紙需求,而且規劃中的產能竟然高達4600萬噸??芍^登峰造極,無以復加。

  2020年,即便放在全人類歷史上,也是造紙產能大躍進的一年。

表三,2020年新投產造紙項目一覽表

  表四,2020年新投產造紙項目一覽表,新規劃的制漿與造紙產能高達4612萬噸。

  據業內的統計數據,2019年全國造紙企業仍然有一千多家,但實際上,造紙行業的產能卻越來越集中。根據包小編不完全統計,目前產能已經達1000萬噸級,或規劃產能達1000萬噸級的紙業巨頭高達六家,這在全球也是絕無僅有的。

表五,國內千萬級產能造紙企業一覽表

  這么高的產能未來能消化嗎?當然不能!千萬別拿人均用紙量說事,因為曹德旺老先生曾經教導我們說,中國13億人口的市場,12億是沒有消費能力的。實際上,中國人均包裝紙消費量,早已經從高處回落了。

  不得不說,中國造紙行業的產能擴張實在是太驚人了,考慮到各行各業已經進入到了存量博弈,甚至內卷化的時期,過度的擴張不僅浪費大量資源,也讓紙包裝產業鏈更加動蕩不穩。

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